Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jaký je rizikový profil private equity investice v porovnání s jinými investicemi?

Investoři s vysokou čistou hodnotou přijali strategii umístění části svých kapitálových pozic do alternativních tříd aktiv, včetně personal equity investice. Peníze ze soukromého kapitálu se investují do nových společností nebo začínajících podniků, které mají významný růstový potenciál. Firmy soukromého kapitálu se také snaží obracet nebo vylepšovat společnosti, do kterých investují, změnou manažerského týmu nebo zefektivněním obchodních operací.

Investování do soukromého kapitálu získalo trakci díky své historii vysokých výnosů, kterých nelze dosáhnout konvenčními investičními možnostmi. Nicméně, non-public equity nese jiný stupeň rizika než jiné třídy aktiv vzhledem k povaze podkladových investic.

Shrnutí

  • Peníze soukromého kapitálu od bohatých klientů se investují do nových společností nebo startupů, které mají významný růstový potenciál.
  • Investování soukromého kapitálu má často vysoká investiční minima, která mohou zvětšit zisky, ale také zvětšit ztráty.
  • Od té doby existuje riziko likvidity personal fairness Očekává se, že investoři investují své prostředky do firmy v průměru několik allow.
  • Tržní riziko převažuje, protože mnoho společností, do nichž se investuje, není prokázáno, což může vést ke ztrátám, pokud se jim nedaří dodržovat humbuk.

Porozumění Non-public Equity Riziko

Firmy soukromého kapitálu sdružují peníze investorů s jinými zdroji vypůjčeného financování, aby získaly pozice ve vlastnictví kapitálu v malých společnostech s vysokým růstovým potenciálem. Investoři jsou obvykle bohatí jednotlivci a institucionální investoři, což jsou společnosti, které investují peníze jménem svých klientů. Institucionální investoři mohou zahrnovat důchody, podílové fondy a pojišťovny.

Firmy soukromého kapitálu se pokoušejí zlepšit společnosti, do kterých investují, nahrazením manažerského týmu a představenstva. Firmy se také zabývají snižováním nákladů, přidáváním produktů a služeb a také prodejem společností ve spinoffu za účelem získávání finančních prostředků. Všechny činnosti firmy spočívají ve zvýšení návratnosti investic professional non-public fairness zúčastnění investoři.

Firmy soukromého kapitálu jsou zapojeny do několika průmyslových odvětví, včetně:

  • Technologie, jako jsou telekomunikace, software program a components
  • Zdravotnictví, včetně farmaceutických společností
  • Biotechnologie, která využívá živé organismy k výrobě produktů souvisejících se zdravím, biopaliv a výroby potravin.

I když se to může zdát jako chytrá investiční strategie, s investováním do malých růstových podniků je spojena celá řada různých rizik, zejména těch, které jsou stále ve fázi spouštění.

Investiční least

Investování soukromého kapitálu má vysokou překážku vstupu, což znamená, že vyžaduje minimální množství kapitálu professional minimální investici, která může činit až 25 milionů USD. Tam jsou nějací non-public fairness firmy, které zajišťují nižší prahovou hodnotu s investičním minimem 250 000 USD, ale stále jsou vyšší než většina tradičních investičních minim. V důsledku velkých přidělených částek personal equity investoři mohou podstatně získat i na malém procentním zisku ze své investice. Investování však může být dvojsečným mečem, což znamená, že tyto velké částky peněz mohou stejně vést k významným ztrátám z negativní návratnosti investic.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je pro investory problémem personal equity. Likvidita měří snadnost, s jakou se investoři mohou dostat z investic. Růst příjmů pro malé společnosti může nějakou dobu trvat, a proto personal fairness Očekává se, že investoři ponechají své finanční prostředky v non-public fairness v průměru čtyři až sedm allow. Některé investice vyžadují ještě delší období držení, než dojde k návratnosti. V jiných třídách aktiv, jako jsou akcie, podílové fondy nebo fondy obchodované na burze (ETF), mohou investoři v případě potřeby prodat investici ve stejný den. Nicméně, personal fairness investice tento luxus nenabízejí.

Tržní riziko

Investoři z oblasti soukromého kapitálu také čelí většímu tržnímu riziku, pokud jde o jejich investice ve srovnání s tradičními investicemi, protože neexistuje záruka, že by některá z malých společností, ve kterých je private equity firemní investice vůbec porostou. Selhání je u těchto společností mnohem častější, pouze jedna nebo dvě z tuctu přinášejí společnosti a jejím investorům významnou návratnost. Neefektivní manažerský tým, spuštění nového produktu, které selže, nebo nová slibná technologie, která se díky konkurenci stane zastaralou, může vést ke značným ztrátám non-public equity investoři.

Ačkoli jiné třídy aktiv nesou tržní riziko, riziko selhání je u zavedenějších společností nižší. Taky, personal equity investice mohou zahrnovat společnost, která využívá značné množství dluhu, což může být nákladné na obsluhu prostřednictvím plateb úroků v průběhu času.

Celkově lze říci, že rizikový profil společnosti personal equity investice je vyšší než u jiných tříd aktiv, ale výnosy mohou být výrazně vyšší. Professional investory s fondy a toleranci vůči riziku non-public equity může být lukrativní investicí pro část portfolia.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: