Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Je lepší k vyhodnocení dlouhodobých investic použít fundamentální analýzu, technickou analýzu nebo kvantitativní analýzu?

Mezi nejběžnější metody, které investoři používají k analýze výhod a rizik spojených s dlouhodobými investicemi na akciovém trhu, patří základní analýza, technická analýza a kvantitativní analýza. Dlouhodobí investoři hledají investice, které nabízejí větší pravděpodobnost maximalizace jejich výnosů po delší dobu. Obecně to znamená nejméně jeden rok, ačkoli mnoho finančních odborníků navrhuje časové rámce pět až deset allow nebo déle. Jednou z výhod dlouhodobého investora je schopnost spořit a investovat professional velké cíle, které vyžadují značný čas k dosažení nejvyšších odměn, jako je odchod do důchodu.

Pochopením rozdílů mezi základní, technickou a kvantitativní analýzou si dlouhodobí investoři dávají přístup ke třem cenným strategiím professional výběr akcií, které mohou použít professional přijímání výnosných investičních rozhodnutí.

Shrnutí

  • Cílem fundamentální analýzy je přijít s reálnou hodnotou společnosti hodnocením všech aspektů podnikání, spolu s průmyslem, trhem jako celkem a domácím a globálním prostředím.
  • Cílem technické analýzy je vyhodnotit info – například historické výnosy a cenové změny – do grafů, které lze použít k odhadu budoucího cenového pohybu cenných papírů a trhu jako celku.
  • Kvantitativní analýza se zaměřuje na použití jednoduchých výpočtů finančních poměrů k získání vhledu do ocenění konkrétní společnosti nebo širokého trhu.
  • Investoři a analytici budou při hodnocení potenciálu společnosti pro růst a ziskovost často používat kombinaci základní, technické a kvantitativní analýzy.

Základní analýza

Většina investorů, kteří chtějí vyhodnotit dlouhodobá investiční rozhodnutí, začíná zásadní analýzou společnosti, jednotlivých akcií nebo trhu jako celku. Základní analýza je proces měření vnitřní hodnoty cenného papíru hodnocením všech aspektů podnikání nebo trhu. Hmotná aktiva, včetně pozemků, zařízení nebo budov, které společnost vlastní, jsou kontrolována v kombinaci s nehmotnými aktivy, jako jsou ochranné známky, patenty, značky nebo duševní vlastnictví.

Chcete-li provést základní analýzu, budete chtít zkontrolovat finanční výkazy společnosti, historická info, konferenční hovory pro investory, tiskové zprávy, zprávy analytiků a odhady analytiků.

Při hodnocení širšího rozsahu akciového trhu investoři používají základní analýzu k přezkoumání ekonomických faktorů, včetně celkové síly ekonomiky a konkrétních podmínek průmyslového sektoru.

Výsledkem fundamentální analýzy je hodnota přiřazená cennému papíru při kontrole, která je porovnána s aktuální cenou cenného papíru. Investoři používají srovnání k určení, zda se dlouhodobá investice vyplatí koupit, protože je podhodnocená, nebo zda stojí za prodej, protože je nadhodnocena.

Technická analýza

Proces hodnocení cenných papírů prostřednictvím statistik je známý jako technická analýza. Analytici a investoři používají údaje o tržní aktivitě, jako jsou historické výnosy, ceny akcií a objem obchodů, pro grafové znázornění pohybu cenných papírů. Zatímco základní analýza se pokouší ukázat skutečnou hodnotu cenného papíru nebo konkrétního trhu, technická knowledge mají za cíl poskytnout pohled na budoucí činnost cenných papírů nebo trhu jako celku. Investoři a analytici, kteří používají technickou analýzu, mají silný pocit, že budoucí výkon lze určit na základě kontroly vzorců založených na minulých údajích o výkonu.

Technická analýza využívá facts z krátkých časových období k vývoji vzorů používaných k předpovědi pohybu cenných papírů nebo trhu, zatímco základní analýza se spoléhá na informace, které pokrývají roky. Z důvodu krátké doby sběru dat v technické analýze mají investoři tendenci tuto metodu používat spíše v krátkodobém obchodování. Technická analýza však může být prospěšným nástrojem k vyhodnocení dlouhodobých investic v kombinaci se základní analýzou.

Kvantitativní analýza

Hodnocení historické výkonnosti společnosti nebo širokého trhu se často provádí pomocí kvantitativní analýzy. Investoři provádějí kvantitativní analýzu pomocí jednoduchých výpočtů finančního poměru, jako je zisk na akcii (EPS), nebo složitějších výpočtů, jako je diskontovaný peněžní tok (DCF).

Výsledky kvantitativní analýzy poskytují vhled do ocenění nebo historického výkonu konkrétního cenného papíru nebo trhu. Kvantitativní analýza se však často nepoužívá jako samostatná metoda hodnocení dlouhodobých investic. Místo toho se kvantitativní analýza používá ve spojení se základní a technickou analýzou k určení potenciálních výhod a rizik investičních rozhodnutí.

Sečteno a podtrženo

Základní analýza se nejčastěji používá při určování kvality dlouhodobých investic do široké škály cenných papírů a trhů, zatímco technická analýza se používá spíše při přezkumu rozhodnutí o krátkodobých investicích, jako je aktivní obchodování s akciemi. Investoři používají kvantitativní analýzu k vyhodnocení finanční stability společnosti.

Zatímco někteří investoři upřednostňují k vyhodnocení dlouhodobých investic použití jediné analytické metody, nejpřínosnější je kombinace základní, technické a kvantitativní analýzy.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: