Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jaké jsou největší a nejlepší firmy na správu majetku na světě?

Pokud hledáte registrovaného investičního poradce (RIA), ale nevíte, kde začít, nehledejte dále. The Wall Street Journal každoročně vydává seznam 40 nejlepších firem pro správu majetku. Žebříčky vycházejí z amerických aktiv spravovaných soukromými klienty s vysokou čistou hodnotou (AUM) na účtech v hodnotě přes 5 milionů USD.

Shrnutí

  • Jednotlivci s vysokou čistou hodnotou často hledají odborníka, který by spravoval jejich peníze.
  • I když velikost není všechno, velká část spravovaných aktiv je signálem, že firma přitahuje bohatou klientelu.
  • Žebříček zde odráží 10 nejlepších společností pro správu investic podle aktiv a čistého příjmu.

1. Bank of America

Divize Global Wealth & Investment Management společnosti Bank of America Corp. se umístila na prvním místě v seznamu s AUM 1,35 bilionu dolarů. Jedním z důvodů, proč je Bank of America hodnocena tak vysoko, je to, že získala Merrill Lynch po finanční krizi v roce 2008.

Divize Global Wealth & Investment Management se zaměřuje na dva typy klientů: lidi s celkovými investovatelnými aktivy přes 250 000 USD a jednotlivce s vysokou čistou hodnotou, pro které může Bank of America poskytnout komplexní řešení správy majetku.

Má více než 20 000 správců majetku v 750 pobočkách. V roce 2018 dosáhla divize Bank of America Global Wealth & Investment Management čistého zisku 4,1 miliardy USD, což je o 33% více než v předchozím roce.

Globální správa majetku a investic Bank of America pohltila Merrill Lynch během finanční krize v letech 2008-2009.

2. Morgan Stanley

Morgan Stanley Wealth Management je na druhém místě v seznamu s 1,26 bilionu $ v AUM. Má více než 15 600 správců majetku v téměř 600 pobočkách.

V roce 2018 vzrostly čisté výnosy o 6% z roku 2017 na 40,1 miliardy USD. Zvýšila se jak správa aktiv, tak čisté výnosy z úrokových výnosů, což pomáhá vysvětlit růst firmy. Její čistý příjem v roce 2018 činil 8,9 miliardy USD, což představuje nárůst o 44% oproti předchozímu roku.

3. JP Morgan

JP Morgan Private Bank, nyní součást JPMorgan Chase & Co., je třetí největší firmou pro správu majetku s AUM ve výši 774 miliard dolarů. Její divize správy majetku má 1300 správců majetku pouze ve 48 pobočkách. V roce 2018 činila aktiva pro JP Morgan Private Bank 28% jejího celkového AUM.

4. Wells Fargo

Hned za UBS zaostává Wells Fargo & Company s AUM 604 miliard $. Společnost má téměř 15 000 správců majetku v 1 468 pobočkách.

V roce 2018 činily jeho celkové příjmy 86,4 miliardy USD, což je zhruba o 2% pokles oproti předchozímu roku. Čistý příjem však za stejné období vzrostl o 1% na 22,4 miliardy USD.

5. UBS

UBS Wealth Management je na pátém místě Wall Street Journal 40 nejlepších společností spravujících bohatství s AUM 601 miliard $. Má 7 100 správců majetku ve 208 pobočkách v USA.

Jelikož UBS není americká společnost, namísto 10-K ukládá 20-F. Podle této zprávy měla UBS za fiskální rok 2018 provozní příjem 30,2 miliardy USD, což je o 2% více než v předchozím roce.

6. Charles Schwab

Se ziskem 421 miliard dolarů v AUM se Charles Schwab umístil na šestém místě v seznamu. Společnost zaměstnává 2 000 správců majetku a má 345 poboček v USA.

V současné struktuře Charlese Schwaba spadá správa majetku pod záštitu Investor Services. V roce 2018 se čistý příjem za služby investorům zvýšil o 18% oproti předchozímu roku. Tento růst je z velké části způsoben zvýšením poplatků za správu a správu aktiv.

7. Vanguard Group

Na šestém místě je skupina Vanguard Group se 406 miliardami USD v AUM.

Vanguard se na tomto seznamu liší od své konkurence, protože je ve vlastnictví klienta, nikoli veřejně obchodovatelný nebo soukromý. Díky tomu se Vanguard dokáže více zaměřit na klienty a zároveň jim nabízí nepřeberné množství investičních příležitostí, jako jsou levné podílové fondy, ETF, poradenství a další související služby.

8. Věrnost

Fidelity Investments je na tomto seznamu na osmém místě s 400 miliardami AUM. Má téměř 2 400 správců majetku v téměř 200 kancelářích.

Fidelity má dva typy služeb bohatství: Wealth Management, který vyžaduje minimální investici 250 000 $, a Private Wealth Management, který vyžaduje minimální investici 2 miliony $.

9. Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. je osmým největším fondem pro správu majetku s AUM 300 miliard USD. Má 500 správců bohatství působících ve 13 pobočkách.

Společnost Goldman Sachs vyžaduje na účtech minimálně 10 milionů dolarů.

Stejně jako Charles Schwab, i Goldman Sachs poskytuje své poradenské služby v oblasti bohatství v zastřešujícím segmentu: Investment Management. V roce 2018 společnost Goldman Sachs vykázala pro tento segment čisté výnosy ve výši 7 miliard USD, což je nárůst o 11% oproti předchozímu roku.

10. Northern Trust

Top 10 završuje společnost Northern Trust s 260 miliardami AUM. Má 680 správců majetku v 62 pobočkách.

Firma se stará o jednotlivce s velmi vysokým čistým jměním. V roce 2018 tržby společnosti Northern Trust dosáhly 5,96 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 11% za poslední rok.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: