Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Wealth Management Firms: Největší a nejlepší

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Portfolio management  > Wealth Management Firms: Největší a nejlepší

Wealth Management Firms: Největší a nejlepší

Pokud hledáte registrovaného investičního poradce (RIA), ale nevíte, kde začít, nehledejte dále. The Wall Street Journal každoročně vydává seznam 40 nejlepších firem pro správu majetku. Žebříčky vycházejí z amerických aktiv spravovaných soukromými klienty s vysokou čistou hodnotou (AUM) na účtech v hodnotě přes 5 milionů USD.

Shrnutí

  • Jednotlivci s vysokou čistou hodnotou často hledají odborníka, který by spravoval jejich peníze.
  • I když velikost není všechno, velká část spravovaných aktiv je signálem, že firma přitahuje bohatou klientelu.
  • Žebříček zde odráží 10 nejlepších společností pro správu investic podle aktiv a čistého příjmu.

1. Bank of America

Divize Global Wealth & Investment Management společnosti Bank of America Corp. se umístila na prvním místě v seznamu s AUM 1,35 bilionu dolarů. Jedním z důvodů, proč je Bank of America hodnocena tak vysoko, je to, že získala Merrill Lynch po finanční krizi v roce 2008.

Divize Global Wealth & Investment Management se zaměřuje na dva typy klientů: lidi s celkovými investovatelnými aktivy přes 250 000 USD a jednotlivce s vysokou čistou hodnotou, pro které může Bank of America poskytnout komplexní řešení správy majetku.

Má více než 20 000 správců majetku v 750 pobočkách. V roce 2018 dosáhla divize Bank of America Global Wealth & Investment Management čistého zisku 4,1 miliardy USD, což je o 33% více než v předchozím roce.

Globální správa majetku a investic Bank of America pohltila Merrill Lynch během finanční krize v letech 2008-2009.

2. Morgan Stanley

Morgan Stanley Wealth Management je na druhém místě v seznamu s 1,26 bilionu $ v AUM. Má více než 15 600 správců majetku v téměř 600 pobočkách.

V roce 2018 vzrostly čisté výnosy o 6% z roku 2017 na 40,1 miliardy USD. Zvýšila se jak správa aktiv, tak čisté výnosy z úrokových výnosů, což pomáhá vysvětlit růst firmy. Její čistý příjem v roce 2018 činil 8,9 miliardy USD, což představuje nárůst o 44% oproti předchozímu roku.

3. JP Morgan

JP Morgan Private Bank, nyní součást JPMorgan Chase & Co., je třetí největší firmou pro správu majetku s AUM ve výši 774 miliard dolarů. Její divize správy majetku má 1300 správců majetku pouze ve 48 pobočkách. V roce 2018 činila aktiva pro JP Morgan Private Bank 28% jejího celkového AUM.

4. Wells Fargo

Hned za UBS zaostává Wells Fargo & Company s AUM 604 miliard $. Společnost má téměř 15 000 správců majetku v 1 468 pobočkách.

V roce 2018 činily jeho celkové příjmy 86,4 miliardy USD, což je zhruba o 2% pokles oproti předchozímu roku. Čistý příjem však za stejné období vzrostl o 1% na 22,4 miliardy USD.

5. UBS

UBS Wealth Management je na pátém místě Wall Street Journal 40 nejlepších společností spravujících bohatství s AUM 601 miliard $. Má 7 100 správců majetku ve 208 pobočkách v USA.

Jelikož UBS není americká společnost, namísto 10-K ukládá 20-F. Podle této zprávy měla UBS za fiskální rok 2018 provozní příjem 30,2 miliardy USD, což je o 2% více než v předchozím roce.

6. Charles Schwab

Se ziskem 421 miliard dolarů v AUM se Charles Schwab umístil na šestém místě v seznamu. Společnost zaměstnává 2 000 správců majetku a má 345 poboček v USA.

V současné struktuře Charlese Schwaba spadá správa majetku pod záštitu Investor Services. V roce 2018 se čistý příjem za služby investorům zvýšil o 18% oproti předchozímu roku. Tento růst je z velké části způsoben zvýšením poplatků za správu a správu aktiv.

7. Vanguard Group

Na šestém místě je skupina Vanguard Group se 406 miliardami USD v AUM.

Vanguard se na tomto seznamu liší od své konkurence, protože je ve vlastnictví klienta, nikoli veřejně obchodovatelný nebo soukromý. Díky tomu se Vanguard dokáže více zaměřit na klienty a zároveň jim nabízí nepřeberné množství investičních příležitostí, jako jsou levné podílové fondy, ETF, poradenství a další související služby.

8. Věrnost

Fidelity Investments je na tomto seznamu na osmém místě s 400 miliardami AUM. Má téměř 2 400 správců majetku v téměř 200 kancelářích.

Fidelity má dva typy služeb bohatství: Wealth Management, který vyžaduje minimální investici 250 000 $, a Private Wealth Management, který vyžaduje minimální investici 2 miliony $.

9. Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. je osmým největším fondem pro správu majetku s AUM 300 miliard USD. Má 500 správců bohatství působících ve 13 pobočkách.

Společnost Goldman Sachs vyžaduje na účtech minimálně 10 milionů dolarů.

Stejně jako Charles Schwab, i Goldman Sachs poskytuje své poradenské služby v oblasti bohatství v zastřešujícím segmentu: Investment Management. V roce 2018 společnost Goldman Sachs vykázala pro tento segment čisté výnosy ve výši 7 miliard USD, což je nárůst o 11% oproti předchozímu roku.

10. Northern Trust

Top 10 završuje společnost Northern Trust s 260 miliardami AUM. Má 680 správců majetku v 62 pobočkách.

Firma se stará o jednotlivce s velmi vysokým čistým jměním. V roce 2018 tržby společnosti Northern Trust dosáhly 5,96 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 11% za poslední rok.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: