Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Top 5 vzájemných fondů pro dopadové investice

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Udržitelné investování  > Top 5 vzájemných fondů pro dopadové investice

Top 5 vzájemných fondů pro dopadové investice

Milénií vedli v investování do společností, které se snaží chránit životní prostředí a společnost. Známý jako „nárazové investování“, se tento přístup rozšířil od generace tisíciletí na newborn boomers a starší investory.

Dopadové investování není nový koncept, ale tento pattern se stal tak populárním, že mnoho podílových fondů se specializuje na principiální investování. To se často měří podle pozornosti kritériím ESG nebo environmentálním, sociálním a správním. Cílem je najít investice, které pomáhají lidem a planetě a které mají rozumné rozložení mezd mezi manažery a zaměstnanci.

Vybrali jsme pět podílových fondů, které se specializují na investování dopadů na základě jejich závazku k screeningu ESG a jejich schopnosti produkovat pozitivní meziroční výnosy. Všechny údaje jsou aktuální k 1. říjnu 2018.

1. Investor společnosti Parnassus Endeavour (PARWX)

Tento fond se zaměřuje na společnosti, které mají dobré pracovní prostředí pro zaměstnance. Účelem tohoto zaměření je podpora pohody zaměstnanců a hledání společností, které jsou lepšími konkurenty díky lepšímu udržení zaměstnanců.

Společnost Parnassus Endeavour Trader inklinuje k hledání společností, které považuje za podhodnocené, a snaží se realizovat zhodnocení kapitálu investováním do těchto společností. PARWX se vyhýbá společnostem zabývajícím se alkoholem, hazardními hrami, tabákem nebo jinými průmyslovými odvětvími a společnostem zabývajícím se fosilními palivy.

Parnassus využívá pokročilé techniky ESG screeningu k vytvoření svého spektra společností, ze kterých si může vybrat, a poté výběr zúžil na 30 nebo 40 společností se silnými základy. Průměrný výnos fondu za pětileté období je 14,%.

  • Návrat od začátku roku: 5,11%
  • Poměr nákladů (netto): ,92%
  • Hodnocení Morningstar ★★★★★
  • Hodnocení rizika Morningstar je nadprůměrné
  • Čistá aktiva: 5,19 miliardy dolarů
  • Výtěžek: 1,90%

2. Maloobchodní obligace TIAA-CREF Social Option Bond (TSBRX)

Tento fond usiluje o výnosy a zhodnocení kapitálu současně. Přibližně 80% aktiv fondu je v dluhopisech společností, které splňují standardy ESG. Upozorňujeme, že fond kromě podnikových dluhopisů investuje do komunálních dluhopisů a amerických státních dluhopisů. Může také nakupovat cenné papíry zajištěné hypotékou.

TSBRX má cíl 10% svých aktiv v sociálně a environmentálně pozitivních společnostech. Může investovat do dostupného bydlení, rozvoje komunity, udržitelné energie nebo přírodních zdrojů.

Dalších 90% portfolia nemusí projít testem ESG, takže tento fond je určen těm, kteří mohou akceptovat určité zaměření na dopadové investování při hledání výnosů od tradičnějších společností.

  • Návrat od začátku roku: -,75%
  • Poměr nákladů (netto): ,65%
  • Hodnocení Morningstar ★★★★
  • Průměrné hodnocení rizika Morningstar
  • Čistá aktiva: 2,49 miliardy USD
  • Výtěžek: 2,50%

3. Vanguard FTSE Social Index Inv (VFTSX)

Tento fond vylučuje společnosti vyrábějící alkohol a tabák, jakož i společnosti zabývající se jadernou energií a firmy, které prodávají armádě. Burzovní agenti požadují rozmanitost pracoviště, přičemž v představenstvu musí být minimálně jedna žena a nedochází k porušování lidských práv.

Z přibližně 400 akcií jsou prvními třemi holdingy Apple, Microsoft a Alphabet a celkově mají tyto koncerny silné zastoupení zdravotnických a technologických společností. Fond porazil index S&P 500 v průměru téměř o 1% ročně.

  • Návrat od začátku roku: 10,99%
  • Poměr nákladů (netto): ,20%
  • Hodnocení Morningstar ★★★★★
  • Hodnocení rizika Morningstar je nadprůměrné
  • Čistá aktiva: 5,17 miliardy USD
  • Výtěžek: 1,39%

4. Walden Fairness (WSEFX)

Walden je ochoten investovat do jakékoli velké společnosti, ale má ve svém portfoliu tendenci mít velké korporace. Správci peněz prověřují společnosti podle pokynů ESG.

To znamená, že společnost vlastní společnosti McDonald’s a Conoco Phillips, stejně jako Nike, tři společnosti, které představují problémy professional některé investory. Fond nebude investovat do zbraní, jaderných elektráren nebo společností vyrábějících alkohol nebo tabák.

Výnosy S&P 500 trvale porazily pět let. Udržuje minimálně 80% svých aktiv v majetkových cenných papírech a zaměřuje se na společnosti s velkým kapitálem.

  • Návrat od začátku roku: 9,63%
  • Poměr nákladů (netto): 1,00%
  • Hodnocení Morningstar ★★★
  • Hodnocení rizika Morningstar pod průměrem
  • Čistá aktiva: 220,45 milionů USD
  • Výtěžek: ,81%

5. Domini Impact Fairness Investor (DSEFX)

Tento fond má na našem seznamu nejvyšší poměr výdajů. Investuje do společností se střední a velkou kapitalizací a může investovat do společností mimo Spojené státy. Fond také investuje do futures a opcí.

Společnost Domini stanovila vlastní sociální a environmentální kritéria professional měření společností. Kromě prověřování ESG fond vyhledává společnosti, které jsou zapojeny do jejich komunit, podporují pohodu zaměstnanců a projevují zájem o ekosystémy.

Fond vytvořil svůj index společností, ze kterých si může vybrat, a úspěšně držel krok s výnosy S&P 500.

  • Návrat od začátku roku: 5,74%
  • Poměr nákladů (netto): 1,14%
  • Hodnocení Morningstar ★★
  • Hodnocení rizika Morningstar je nadprůměrné
  • Čistá aktiva: 822,64 milionu USD
  • Výtěžek: ,65%

Závěr

Podílové fondy se rychle pohybují a vytvářejí produkty professional dopadové investory. Jak však můžete vidět z popisu fondů na tomto seznamu, musíte pečlivě zvážit, co každý z nich považuje za společensky odpovědné investování. Některé fondy investují malé procento aktiv do investic, zatímco jiné věnují kompletní portfolio odpovědných společností.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: