Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Preferované akciové ETF vs. dluhopisové ETF (PGX, PFF)

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Investování do ETF  > Preferované akciové ETF vs. dluhopisové ETF (PGX, PFF)

Preferované akciové ETF vs. dluhopisové ETF (PGX, PFF)

Výběr investice do preferovaných fondů obchodovaných na burze cenných papírů nebo ETF dluhopisů by měl vycházet ze současného ekonomického prostředí a vaší investiční strategie. Pokud hledáte vysoký výnos, zvažte preferované akciové ETF. To platí zejména v prostředích s nízkými úrokovými sazbami. Pokud jde o kvalitu, hodně bude záležet na ETF, ale obecně se upřednostňované akciové ETF považují za lepší než běžné akcie, ale juniorské vůči podnikovým dluhopisům. Preferované akciové ETF jsou kvalitnější než běžné akciové ETF, protože u dividend a pohledávek z aktiv budete mít přednost před běžnými akcionáři. Upřednostňované akciové ETF, které obvykle probíhají na akciových ETF během býčích trhů. Pokud to není tak kvalitní jako dluhopisy, jde jednoduše o riziko.

Většina dluhopisových ETF nabízí diverzifikované portfolio dluhopisů, vynikající likviditu a nízké náklady. Jeden z níže uvedených ETF dluhopisů by měl jasně nabídnout nejdelší dlouhodobý potenciál bez ohledu na to, jak si vede širší akciový trh. (Další informace: Fondy obchodované na burze: Úvod.)

Preferované akciové ETF

Začněme krátkým pohledem na dva nejoblíbenější preferované akciové ETF.

Invesco Favored ETF (PGX)

Sleduje index preferovaných cenných papírů ICE BofAML Main Moreover s pevnou sazbou

  • Celková aktiva: 4,34 miliard dolarů
  • Objem: 230 000
  • Výdaje: ,51%
  • Výnos za 12 měsíců: 5,98%
  • Datum zahájení: 31. ledna 2008
  • 1letý výkon: -3,54%

iShares US Desired Inventory (PFF) ETF

Sleduje preferovaný akciový index S&P United states. (Další informace: Základní nátěr na preferované akcie.)

  • Celková aktiva: 13,5 miliard dolarů
  • Objem: 1 584 000
  • Výdaje: ,46%
  • Výnos za 12 měsíců: 5,79%
  • Datum zahájení: 26. března 2007
  • 1letý výkon: -3,15%

Zhodnocení a vysoký výnos u dvou preferovaných akciových ETF výše může být lákavé, ale když se zvýší úrokové sazby, není pravděpodobné, že budou fungovat stejně. Obě si rovněž vedly špatně během finanční krize, což prokázalo nedostatek odolnosti.

Preferované akciové ETF vs. dluhopisové ETF

Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Substantial Generate Bond ETF (JNK)

Sleduje Bloomberg Barclays vysoce výnosný velmi likvidní index. (Další informace viz: Je JNK ETF dobrá investice?)

  • Celková aktiva: 6,63 miliard dolarů
  • Objem: 14 000 000
  • Výdaje: ,40%
  • Výnos za 12 měsíců: 5,69%
  • Datum zahájení: 28. listopadu 2007
  • 1letý výkon: -,97%

iShares 20+ Calendar year Treasury Bond (TLT)

Sleduje Bloomberg Barclays Prolonged US Treasury Index.

  • Celková aktiva: 8,28 miliardy dolarů
  • Objem: 5 300 000
  • Výdaje: ,15%
  • Výnos za 12 měsíců: 2,45%
  • Datum zahájení: 22. července 2002
  • 1letý výkon: -7,05%

Toto je jedna z mnoha situací, kdy výnos nebo jeho nedostatek může klamat. Většina investorů pronásleduje vysoký výnos, aniž by si uvědomila, že se často vystavují většímu riziku znehodnocení. Vysoký výnos neznamená nic, pokud akcie ETF poklesnou. To je krása TLT. Výnos nemusí být mimořádný (stále relativně velkorysý) a má tendenci se v obtížných dobách zhodnocovat, protože velké peníze spěchají do bezpečí.

Závěr

Preferované akciové ETF jsou atraktivnější v prostředích s nízkými úrokovými sazbami díky vysokému výnosu, ale je nepravděpodobné, že by ocenily tolik jako ETF sledující běžné akcie během býčích trhů. Dluhopisové ETF mají pověst, že nabízejí větší bezpečnost, ale záleží to na dluhopisových ETF. Například JNK nabízí vysoký výnos, ale není na místě, pokud jsou výchozí hodnoty pravděpodobnější kvůli špatným ekonomickým podmínkám. TLT možná nenabízí tolik výnosu, ale nabízí odolnost a poměr nízkých nákladů je další bonus.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: