Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Nejlepší 4 technologické vzájemné fondy pro rok 2019

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Podílové fondy  > Podílové fondy wiki  > Nejlepší 4 technologické vzájemné fondy pro rok 2019

Nejlepší 4 technologické vzájemné fondy pro rok 2019

Technologický sektor se v průběhu loňského roku dostal do výprasku, což bylo zdůrazněno poklesem cen akcií společnosti Facebook (FB) o 19% za jediný den a během jediného týdne je to ztráta 120 miliard dolarů. Jen několik dní předtím Netflix (NFLX) vykázal slabší čtvrtletní výsledky a chmurný výhled pro předplatitele.

Tyto příběhy umocnily obavy investorů z pokračujícího zpomalení technologického prostoru v celém sektoru, zejména po 30% nárůstu v roce 2017, což vyvolalo přetrvávající obavy z hrozícího poklesu. Místo úplného odprodeje od technologických akcií však mohou investoři omezit svá rizika poklesu kultivací dobře diverzifikované expozice technologickým hrám prostřednictvím technologických vzájemných fondů. Zde jsou čtyři nejlepší umělci:

Shrnutí

  • Akcie Tech zaznamenaly svůj spravedlivý podíl na bojích v roce 2018, stejně jako na příkladu 19% poklesu ceny akcií Facebooku o 19% za jediný den.
  • Mnoho investorů se obává, že 30% nárůst technologických jmen, ke kterému došlo v roce 2017, bude nevyhnutelně pronásledován celoodvětvovým poklesem.
  • Zájemci o technologický sektor, ale obávající se volatility, mohou bojovat proti riziku pomocí diverzifikace, kterou nabízejí technologické vzájemné fondy jako Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) a Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

(Všechny údaje jsou aktuální k 8. srpnu 2019)

Portfolio IT služeb Fidelity Select (FBSOX)

  • Vydavatel: Věrnost
  • Spravovaná aktiva: 4,02 miliardy USD
  • Poměr nákladů: 0,74%
  • YTD výkon: 37,60%

FBSOX je jedním z největších a nejstarších z technologických podílových fondů. Za dobu životnosti fondu (datum zahájení únor 1998) dosáhl průměrných anualizovaných výnosů přesahujících 12%. Cílem fondu je zhodnocení kapitálu a investuje nejméně 80% svých aktiv do společností poskytujících IT služby. Podílový fond je relativně koncentrovaný, přestože v portfoliu fondu je 50 akcií, 10 největších holdingů tvoří 64% aktiv. Asi 95% akcií je tuzemských, zbytek na rozvíjejících se mezinárodních trzích.

Míra obratu je nízká, pouhých 27%. FBSOX vyžaduje minimální investice 2 500 $ a opakující se investice minimálně 25 $. Fond dosáhl jednoletého, tříletého a pětiletého výnosu na 31,74%, 17,46% a 19,07%.

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)

  • Vydavatel: Oak Associates Funds
  • Spravovaná aktiva: 648,81 milionu USD
  • Poměr nákladů: 0,94%
  • YTD výkon: 25,21%

ROGSX je dlouhodobý růstový fond, který zakládá výběr akcií na základech bez ohledu na tržní kapitalizaci. V portfoliu fondu je pouze 34 podílů, přičemž 10 nejlepších akcií představuje pouze 46% jeho aktiv. Uvidíte názvy domácností jako Alphabet (GOOG) a Intel (INTC), stejně jako poněkud méně známé akcie jako VMware, Inc. (VMW), které pohánějí solidní výnosy fondu.

Od svého založení v roce 1998 dosáhl fond výnosů téměř 5%, přičemž roční výnosy činily jeden, tři a pět let na 26,84%, 27,92% a 20,30%.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)

  • Vydavatel: T. Rowe Price
  • Spravovaná aktiva: 4,95 miliardy USD
  • Poměr nákladů: 0,91%
  • YTD výkon: 27,21%

Jedná se o agresivní růstový fond pro investory, kteří hledají dlouhodobý růst kapitálu. Obrat je rychlý na 101%, jak byste očekávali od agresivně spravovaného fondu. Od svého založení v roce 2000 fond trvale překonával MCSI All Country World Index IT a průměr Lipper pro globální technologické fondy.

Jednoleté, tříleté a pětileté průměrné roční výnosy jsou 6,98%, 22,16% a 21,84%. Je požadována minimální investice 2 000 $ (1 000 $ pro IRA) a poplatek 100 $ za přidání na účet.

Všechny akciové podílové fondy obsahují určitou míru rizika, proto mohou konzervativnější investoři uvažovat o fondech s pevným výnosem.

Globální technologický fond společnosti Columbia Seligman (SHGTX)

  • Vydavatel: Columbia Threadneedle Investments
  • Spravovaná aktiva: 1,17 miliardy USD
  • Poměr nákladů: 1,32%
  • YTD výkon: 34,73%

SHGTX je dalším agresivním růstovým fondem a ve srovnání s MCSI World Index IT Index Net je jeho portfolio silně koncentrováno v polovodičích (48,5% vs. 15%) a krátké v IT (6% vs. 17%). SHGTX však za poslední tři roky trvale překonal index o 5% až 10%.

Jednoleté, tříleté a pětileté výnosy jsou 11,71%, 23,31% a 20,20%. Fond vyžaduje minimální investici 2 000 $.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: