Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Nejlepší 4 fondy rozvíjejících se trhů (NEWFX, VEIEX)

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Podílové fondy  > Nejlepší podílové fondy  > Nejlepší 4 fondy rozvíjejících se trhů (NEWFX, VEIEX)

Nejlepší 4 fondy rozvíjejících se trhů (NEWFX, VEIEX)

Investice do rozvíjejících se tržních ekonomik obecně nesou vyšší míru rizika než aktiva v USA. Rizika spojená s mnoha diverzifikovanými vzájemnými fondy rozvíjejících se trhů zahrnují riziko rozvíjejících se trhů, riziko akciových trhů, riziko zemí, regionální riziko, měnové riziko, politické riziko a v v některých případech aktivní riziko řízení a indexační riziko. Aby se kompenzovala vysoká míra rizika a volatility, mají podílové fondy na rozvíjejících se trzích tendenci dlouhodobě nabízet vyšší potenciální výnosy.

Diverzifikované podílové fondy rozvíjejících se trhů poskytují investorům profesionálně řízené expozice společnostem podnikajícím na rychle se rozvíjejících zahraničních trzích. Investují především do společných akcií společností se sídlem v zemích jako Čína, Brazílie, Rusko a Indie. Fondy mohou také investovat do dluhových cenných papírů nebo dluhopisů vydaných vládami, vládními agenturami a korporacemi se sídlem v těchto zemích.

Shrnutí

  • Rozvíjející se nebo rozvíjející se trh je ekonomika, která roste a má rozvíjející se odvětví, která jsou v kontaktu s globálními trhy.
  • Investice na rozvíjejících se trzích jsou obvykle považovány za rizikovější než investice ve vyspělých ekonomikách, jako jsou USA a Evropa.
  • Podílové fondy rozvíjejících se trhů nabízejí příležitost podílet se na rozvíjejících se ekonomikách a zároveň omezovat určitá rizika diverzifikací.
  • Americké fondy Nový světový fond třídy A, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund a Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund jsou příklady vzájemných fondů rozvíjejících se trhů.
  • Dlouhodobí investoři, kteří hledají příležitosti k růstu – a kteří mají vyšší toleranci vůči riziku – možná budou chtít zvážit investice do fondů rozvíjejících se trhů.

Je třeba poznamenat, že i definice „rozvíjející se tržní ekonomiky“ se liší podle světových událostí. Před několika lety byly Egypt a Turecko na radaru mnoha investorů na rozvíjejících se trzích. Novější události přinejmenším prozatím vyhnaly tyto národy z mnoha seznamů. Tyto rychlé změny mohou hovořit o potřebě profesionálně řízeného vystavení se rozvíjejícím se trhům a také o toleranci vůči riziku, kterou na nich investoři vyžadují.

To znamená, že následující podílové fondy rozšířily své investice natolik široce, že se zítřejšími novinkami nemohou úplně zničit. Neinvestují pouze přímo do společností na rozvíjejících se trzích. Investují také do společností, které podnikají na rozvíjejících se trzích.

Americké fondy Nový světový fond Třídy A.

Americký fond New World Fund Class A (NEWFX) usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu primárním investováním do společných akcií společností se sídlem v rozvíjejících se tržních ekonomikách. Společnost NEWFX byla vydána 17. června 1999 společností American Funds Distributors, Inc. K 6. lednu 2020 měla společnost NEWFX celková čistá aktiva ve výši 43 miliard USD a byla jí poskytována poradenství společností Capital Research and Management Company. NEWFX účtuje poměr výdajů 1,00%...

Za normálních okolností společnost NEWFX investuje nejméně 35% svých celkových čistých aktiv do majetkových a dluhových cenných papírů emitentů primárně se sídlem v zemích, které poradce fondu považuje za rozvíjející se tržní ekonomiku. V březnu 2020 společnost NEWFX přiděluje 21,7% svého portfolia Spojeným státům; 14,6% do Číny; 6,4% do Brazílie, 7,0% do Indie, 5,4% do Japonska a 5,0% do Francie. Informační technologie mají největší váhu ze všech sektorů, tvoří 16,9% portfolia, následují finanční, spotřebitelské a zdravotní akcie...

Z hlediska moderní teorie portfolia je NEWFX vhodný pro investory vysoce tolerantní k riziku s dlouhodobým investičním horizontem, kteří hledají expozici vůči akciím a dluhopisům v rozvíjejících se tržních ekonomikách.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Fond Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEIEX) byl vydán 4. května 1994 společností Vanguard. K investici je nutná minimální investice 3 000 $. Stejně jako většina fondů Vanguard účtuje VEIEX nízký poměr výdajů ve srovnání s průměrným výdajovým poměrem diverzifikovaných fondů rozvíjejících se trhů ve výši 0,29%. Fond je spravován skupinou Vanguard Equity Investment Group a snaží se poskytovat investiční výsledky odpovídající výkonnosti indexu FTSE Emerging Markets, jeho srovnávacího indexu...

K dosažení svého investičního cíle implementuje VEIEX indexační strategii. Za normálních tržních podmínek investuje fond přibližně 95% svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií společností zahrnujících index rozvíjejících se trhů FTSE. VEIEX měl k 30. dubnu 2020 celková čistá aktiva více než 87 miliard USD. Fond má velkou váhu vůči Číně (42,5%), Tchaj-wanu (16,0%) a Indii (9,6%). Jeho největšími podíly jsou Alibaba, Tencent a Taiwan Semiconductor...

Fond je vysoce rizikovou investicí s vysokou odměnou, která se nejlépe hodí pro dlouhodobé investory s vysokou mírou tolerance vůči riziku, kteří se snaží získat expozici vůči běžným akciím společností se sídlem v rozvojových zemích. VEIEX je navíc vhodný pro investory, kteří se snaží diverzifikovat svá portfolia.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Akciový fond T. Rowe Price Emerging Markets Stock (PRMSX), vydaný 31. března 1995, se snaží poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do podhodnocených běžných akcií společností se sídlem v rozvojových zemích. Poradci PRMSX je T. Rowe Price Associates, Inc. a dílčí poradenství T. Rowe Price International Ltd. Fond účtuje roční poměr nákladů 1,22%...

Za normálních tržních podmínek investuje PRMSX alespoň 80% svých celkových čistých aktiv do běžných akcií společností na rozvíjejících se trzích. Fond implementuje růstovou strategii a vybírá společnosti na základě jejich schopností udržovat dlouhodobý růst výnosů, peněžní toky a účetní hodnoty. K 31. květnu 2020 měla PRMSX celková čistá aktiva ve výši 10,48 miliardy USD...

PRMSX má velkou váhu vůči Číně (33,20%), Brazílii (7,60%) a Jižní Koreji (12,80%). Ačkoli fond nabízí diverzifikovanou angažovanost v mnoha sektorech, je silně vážen směrem k běžným akciím společností v sektorech finančních a informačních technologií, které tvoří více než 50% jeho portfolia...

PRMSX je nejvhodnější pro dlouhodobé, vysoce rizikově tolerantní investory, kteří se snaží získat expozici vůči podhodnoceným běžným akciím společností v rozvíjejících se zemích. Investoři mohou zvážit PRMSX, pokud chtějí do svých portfolií přidat diverzifikaci a zároveň z dlouhodobého hlediska potenciálně generovat vysoké výnosy.

Oppenheimer Funding Markets Fund Class A Fund

Fond Oppenheimer Developing Markets Fund Class A (ODMAX) byl vydán 18. listopadu 1996 společností Oppenheimer Funds. Fond je doporučován společností OFI Global Asset Management, Inc. a subkomentován společností Oppenheimer Funds, Inc. Investoři musí do tohoto portfolia vložit minimálně 100 USD a je jim účtován roční poměr čistých výdajů 1,26%. Na začátku roku 2020 měl fond v portfoliových aktivech 42,5 miliard USD.

Fond investuje hlavně do kmenových akcií společností v rozvíjejících se a rozvíjejících se tržních ekonomikách. Normálně investuje nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do majetkových cenných papírů společností s obchodní činností na rozvojových trzích. Její manažer se snaží dosáhnout svého investičního cíle investováním do běžných akcií rozvíjejících se společností, u nichž se očekává, že budou růst rychleji než světový hrubý domácí produkt (HDP).

15,5 bilionu $

HDP Číny, což z něj po USA činí druhou největší ekonomiku na světě.

Akcie z Číny tvoří více než 25% portfolia. Dalšími největšími holdingy jsou Indie (10,8%), Rusko (9,4%) a Mexiko (7,4%). Pokud jde o odvětví, více než polovina portfolia je investována do diskrečních a finančních jmen spotřebitelů.

Stejně jako ostatní zde zmíněné fondy rozvíjejících se trhů je fond Oppenheimer Developing Markets Fund Class A nejvhodnější pro růstové investory s dlouhodobými investičními horizonty hledající zhodnocení kapitálu investováním do portfolia majetkových cenných papírů v rozvíjejících se a rozvíjejících se ekonomikách.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web