Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Nejlepší 4 dopravní podílové fondy

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Podílové fondy  > Podílové fondy wiki  > Nejlepší 4 dopravní podílové fondy

Nejlepší 4 dopravní podílové fondy

Investoři mají k dispozici řadu různých investičních nástrojů, takže parkování jejich peněz je snadné. Jde jen o pochopení, který z nich má největší smysl. Vezměme si například vzájemné fondy. Tato vozidla poskytují vysoce likvidní a diverzifikovaný způsob investování a jsou také nejoblíbenější volbou pro investory. Podílové fondy pokrývají širokou škálu průmyslových odvětví a různých tříd aktiv. Jsou také oblíbené, protože snižují riziko a jsou často aktivně spravovány, což znamená, že jejich podíly a alokace aktiv jsou upravovány na poměrně konzistentním základě.

Některé podílové fondy se soustředí na sektor dopravy – segment ekonomiky, který se zaměřuje na společnosti přepravující zboží a lidi. Toto odvětví rovněž zahrnuje infrastrukturu a vybavení potřebné k tomu. Tento článek pojednává o některých základech sektoru a o tom, jak do něj investuje odvětví podílových fondů. Uvádíme také čtyři z nejuznávanějších fondů se specializací na dopravní akcie. Všechny údaje aktuální k červnu 2020.

Shrnutí

  • Podílové fondy jsou oblíbené u investorů, protože jsou vysoce likvidní a diverzifikované a snižují riziko
  • Doprava je dílčím odvětvím průmyslového trhu a zahrnuje velké, zavedené společnosti.
  • Portfolio Select Transportation a Portfolio Select Air Transportation společnosti Fidelity jsou silně investovány do amerických akcií a zaměřují se na letecké společnosti, leteckou dopravu a logistiku.
  • Rydex Transportation Fund poskytuje investorům zhodnocení kapitálu investováním aktiv do dopravních akcií.
  • ICON Industrials Fund je investován do letectví a obrany, stavebních výrobků a železnic.

Dopravní sektor: Přehled

Dopravní průmysl je subsektorem širokého průmyslového trhu a zahrnuje společnosti provozující letecké, nákladní a železniční služby. Většina zboží zakoupeného spotřebiteli a jinými podniky musí cestovat z jednoho místa na druhé, aby se dopravní průmysl stal nedílnou součástí ekonomické infrastruktury.

Akcie dopravy jsou považovány za cyklické, což znamená, že zisky společnosti plynou v souladu s pohybem celkové ekonomiky. Pokud trhy fungují dobře, cyklické akcie, jako jsou akcie přepravních společností, mají tendenci generovat návratnost pro spotřebitele. Podobně pokles na širším trhu vede k poklesu výnosů pro akcionáře akcií v odvětví dopravy.

Drtivá většina společností působících v odvětví dopravy jsou velké a dobře zavedené společnosti, které investorům poskytují příležitosti k lepšímu výnosu prostřednictvím důsledných výplat dividend. Investoři mohou využít růstově orientované nebo hodnotově orientované akcie jako doplněk k jiným holdingům s velkou a střední kapitalizací, protože v tomto sektoru existuje spousta. I když existují určité výhody poskytované investorům v odvětví dopravy, investice zaměřené na odvětví nejsou bez rizika.

V dopravním sektoru je na výběr spousta akcií zaměřených na růst a hodnotu.

Dopravní průmysl je hluboce ovlivněn kolísajícími náklady spojenými s pohonnými hmotami, úrokovými sazbami, méně než ideálním počasím, palivovými příplatky a daněmi, licenčními a registračními poplatky a pojistným za požadované krytí.

Fidelity Vyberte přepravní portfolio

Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) je pod záštitou společnosti Fidelity Investments, poskytovatele profesionálně spravovaných sdružených investičních fondů pro individuální i institucionální klienty. Tento podílový fond, který byl založen v roce 1986, je spravován Matthewem Moulisem, jehož funkční období sahá do roku 2012. Fond usiluje o zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% aktiv do kmenových akcií společností primárně zabývajících se poskytováním přepravních služeb veřejnosti nebo ti se zaměřením na design, výrobu, distribuci nebo prodej přepravního zařízení..Do fondu jsou zahrnuty domácí i zahraniční společné akcie a každý emitent je prověřován pomocí fundamentální analýzy k určení finanční síly a postavení odvětví. K 31. květnu 2020 činila čistá aktiva portfolia celkem 272 milionů USD...

Fidelity Select Transportation vygenerovala pro investory 10letý roční výnos 10,4%, takže hypotetická investice ve výši 10 000 USD v roce 2009 by od června 2020 měla hodnotu 21 896 USD. Po celou dobu životnosti fondu se investorům vrátila 11,6%. Fond pracuje s nákladovým poměrem 0,79%, což je o něco méně než průměr kategorie 1,19% u dopravních a průmyslových fondů..Investorům se při nákupu neúčtuje přímý prodejní náklad, ani odložený prodejní poplatek se neposuzuje při odkupu. Neexistují žádné minimální investice.

Fond je silně investován do domácích akcií, přičemž malá část je věnována jak mezinárodním společnostem, tak hotovosti a dalším aktivům. Mezi hlavní subsektorové podíly fondu v rámci portfolia patří:

  • Železnice: 41,9%
  • Letecká přeprava a logistika: 27,3%
  • Letecké společnosti: 11,9%..

Podle prospektu fondu je téměř 70% investováno do 10 největších podílů. Mezi pět nejlepších podniků patří Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation a Kansas City Southern...

Fidelity Vyberte portfolio letecké dopravy

Chcete ještě specializovanější dopravní hru? Portfolio Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) je další podílový fond dostupný prostřednictvím společnosti Fidelity Investments a spravuje jej také Matthew Moulis. Fond, který byl založen v roce 1985, se snaží poskytnout investorům zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% majetku fondu do majetkových cenných papírů společností působících v regionálním, národním a mezinárodním pohybu cestujících, pošty a nákladu prostřednictvím plavidel . Moulis a jeho investiční tým zahrnují domácí a zahraniční kapitálové účasti ve vzájemném fondu a každý z nich je pomocí fundamentální analýzy prověřován z hlediska finanční stability a postavení odvětví. Fond spravuje aktiva investorů ve výši 222,56 milionu USD k 31. květnu 2020...

Portfolio letecké dopravy Fidelity Select vygenerovalo roční návratnost 10 let ve výši 8,51%. K 30. září 2019 by investice v hodnotě 10 000 USD v roce 2009 měla hypotetickou hodnotu 22 630 USD. Poměr výdajů je 0,81%. Investorům se neúčtuje počáteční nebo odložený prodej, ale u kvalifikovaných účtů, jako jsou IRA, je vyžadována minimální počáteční investice ve výši 2 500 USD...

Tento sektorově zaměřený fond je silně investován do:

  • Letectví a obrana: 38,66%
  • Letecké společnosti: 31,62%
  • Letecká přeprava a logistika: 20,7%..

Tento podílový fond je primárně zaměřen na domácí akcie, zatímco zhruba 10% fondu je investováno do mezinárodních jmen a peněz a peněžních ekvivalentů. Prvních pět držených ve fondu jsou UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx a Raytheon Technologies...

Rydexový dopravní fond

Rydex Transportation Fund (RYTSX) je součástí rodiny podílových fondů Rydex a byl založen v roce 1998..Tento sektorově zaměřený fond spravují Michael Byrum a Ryan A. Harder. Snaží se poskytnout investorům zhodnocení kapitálu podstatným investováním všech aktiv fondu do majetkových cenných papírů společností, které spadají do kategorie dopravy...

Držby jsou zaměřeny na společnosti se sídlem a působícími ve Spojených státech, ale fond může také zakoupit americké depozitní certifikáty (ADR), aby získal expozici vůči zahraničním akciím. Existuje také šance, že fond může zahrnovat deriváty, jako jsou futures kontrakty, opce na cenné papíry a akciové indexy. Správci fondů také zaměřují aktiva fondu ve výši 21,7 milionů USD na společnosti s malou tržní kapitalizací nebo střední tržní kapitalizací... ..

Přepravní fond Rydex vytvořil pro investory 10letý roční výnos ve výši 8,6%..Poměr nákladů fondu ve výši 1,71% je vyšší než u obdobných odvětvových fondů v kategorii dopravy. Investorům se při nákupu akcií stanoví počáteční poplatek za prodej ve výši 4,75%, i když při odkupu není uložen žádný poplatek za odložený prodej. U nekvalifikovaných a kvalifikovaných účtů je vyžadována minimální počáteční investice 2 500 $...

Většina tohoto podílového fondu je investována do:

  • Silnice a železnice: 30,71%
  • Letecká přeprava a logistika: 16,30%
  • Automobily: 15,97%

Mezi pět největších pozic fondu patří Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber a CSX Corporation...

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) byl založen v roce 1997 a spravují jej Craig, Brian a Scott Callahan. Pomocí kvantitativní metodologie k identifikaci cenných papírů, které jsou podhodnoceny vzhledem k hodnotě, se fond snaží poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% svých aktiv do společností, které působí v průmyslovém sektoru...

I když má širší zaměření než podílové fondy specifické pro dopravu, je silně zaměřen na toto odvětví. S aktivy ve výši 9,45 milionu USD k červnu 2020 je 26,95% jeho portfolia investováno do letectví a obrany, zatímco stavební výrobky a železnice představují 20,08% a 15,31% portfolia fondu....Běžné akcie a preferované akcie se používají k vytvoření investiční směsi v podílovém fondu a je povolena libovolná velikost tržní kapitalizace.

ICON Industrials Fund vygeneroval roční výnos 10 let ve výši 5,05%. Poměr nákladů podílového fondu ve výši 1,50% je považován za vysoký..Investorům se při nákupu akcií neúčtuje přímý prodejní náklad a při zpětném odkupu akcií jim nevznikají odložené prodejní poplatky. U nekvalifikovaných účtů je vyžadována minimální počáteční investice 1 000 $...

Mezi pět největších podílových listů tohoto podílového fondu patří Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco a Raytheon.

Závěr

Je důležité, aby investoři jako součást komplexní strategie alokace aktiv pro dlouhodobé investování využívali sektorové investice, jako jsou dopravní prostředky. Podílové fondy poskytují investorům jednoduchý způsob, jak získat přístup k odvětví dopravy a zároveň zmírnit některá rizika spojená s tímto odvětvím.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: