Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jak vyvinout efektivní obchodní strategii

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Základy obchodování  > Jak vyvinout efektivní obchodní strategii

Jak vyvinout efektivní obchodní strategii

Budování efektivní obchodní strategie vyžaduje jasný přehled o vašich finančních cílech. To by mělo zahrnovat znalost vaší tolerance vůči riziku, stanovení vašich krátkodobých a dlouhodobých finančních potřeb a pochopení toho, jak obchodování může přidat hodnotu vašemu portfoliu.

Ať už teprve začínáte, nebo se snažíte optimalizovat svou stávající strategii, je důležité věnovat nějaký čas analýze těchto faktorů a stanovení přístupu, který je vhodný professional vaše podmínky.

Shrnutí

  • Efektivní obchodní strategie by měla zohledňovat vaši toleranci k riziku a dlouhodobé finanční cíle.
  • Opce, futures a další deriváty mohou každý hrát důležitou roli při budování vašeho portfolia.
  • Technická analýza vám pomůže identifikovat obchodní příležitosti analýzou trendů, jako je pohyb cen a objem.

Posuďte svoji toleranci vůči riziku

O toleranci vůči riziku se často diskutuje ve vztahu k obchodování a je klíčovým faktorem při určování nejlepšího druhu strategie, kterou je třeba přijmout. Pravděpodobnost, že se tolerance k riziku bude během vašeho života měnit, je proto zásadní pravidelně přehodnocovat vaši chuť k riziku, zvláště když čelíte finančním změnám nebo změnám životního stylu.

Hodnocení tolerance rizika založené na čase je jedním z populárních přístupů a může pomoci určit vaše okamžité i dlouhodobé strategie. Pokud máte delší investiční horizont, můžete tolerovat vyšší úroveň rizika a může být výhodné hledat obchodní příležitosti během období volatility. Pokud máte kratší investiční horizont, můžete se nejlépe vypořádat s třídami aktiv s nižším rizikem, které vám pomohou diverzifikovat vaše portfolio a zároveň udržet vaše celkové riziko na uzdě.

Rizikový kapitál je další důležitá úvaha, kterou byste měli posuzovat ještě častěji. Pokud jste v obchodování noví, omezení rizikového kapitálu na 10% vašeho celkového portfolia může omezit vystavení riziku při budování portfolia. Pokud jste aktivní a zkušený obchodník, můžete se rozhodnout přidělit 25% nebo více svého portfolia investicím s vyšším rizikem, i když to doporučujeme dělat pomalu, abyste se zajistili proti ztrátám a volatilitě trhu.

Vyberte si správné obchodní produkty

Ať už vás zajímají možnosti obchodování, futures nebo jiné cenné papíry, porozumění hodnotě, kterou mohou přidat do vašeho portfolia, je důležitou součástí rozvoje vyvážené obchodní strategie. I když jsou možnosti složité a nesou určitou míru rizika, mohou také nabídnout větší flexibilitu a nižší počáteční investice než obchodování s akciemi.

Na druhé straně futures obecně nesou vyšší míru rizika, a proto vyžadují ještě přesnější strategii. Navzdory rizikům mohou futures také nabídnout zvýšenou likviditu i expozici vůči široké škále finančních nástrojů, včetně akcií, měn a komodit. Díky dobře implementované strategii mohou také kompenzovat riziko professional ostatní části vašeho portfolia a sloužit jako způsob zajištění proti tržním výkyvům.

Pokud jste ostřílený obchodník a již jste si vybrali obchodní strategii, která odpovídá vašemu tržnímu výhledu a obchodním cílům, určení správné kombinace opcí, futures a dalších finančních nástrojů vám může pomoci optimalizovat vaše portfolio a vést k lepším výnosům. Jak se mění podmínky na trhu, zejména v obdobích výrazné volatility, může vám častá úprava pozice pomoci omezit ztráty a chránit před velkými poklesy.

Využijte technickou analýzu

Když zintenzívníte své obchodování, můžete pomocí technické analýzy identifikovat nové obchodní příležitosti a posloužit jako způsob měření síly pohybů trhu. Zaměření na technické ukazatele, jako je objem bilance, index relativní síly (RSI) a stochastický oscilátor, vám mohou pomoci generovat nákupní a prodejní signály a rozhodnout se, jaké stávkové ceny zvolit.

I když může být lákavé použít co nejvíce indikátorů, výběr těch, které jsou professional vás nejrelevantnější a jejich začlenění do vaší stávající strategie, může mít zásadní rozdíl, aniž by bylo nutné přepracovat celou vaši strategii.

Sečteno a podtrženo

Vypracování efektivní obchodní strategie vyžaduje důkladné pochopení vašich okolností a vašich celkových cílů. Také to není řešení typu „zapomeň na to“. Chcete-li vyvinout druh obchodní strategie, která přidá hodnotu vašemu portfoliu a povede k solidním výnosům, budete muset svou strategii často přehodnocovat a přizpůsobovat ji na základě vaší individuální tolerance vůči riziku, tržních podmínek a vašich finančních potřeb.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: