Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Interaktivní makléři vs. E * TRADE

AkciePrůvodce.cz > Brokeři  > Interaktivní makléři vs. E * TRADE

Interaktivní makléři vs. E * TRADE

Po téměř 40 let trvajících stezkách se E * TRADE rozrostla ve finanční sílu s obrovskou zákaznickou základnou a širokou produktovou řadou. Poskytuje komplexní obchodní, investiční a výzkumné služby zaměřené na aktivní obchodníky a investory. Akvizice společnosti E * TRADE společností Morgan Stanley končí 2. října 2020.

  • Minimum účtu: $ 0
  • Poplatky: Maximálně 0,005 $ za akcii pro platformu Pro nebo 1% z obchodní hodnoty, 0 $ za IBKR Lite
  • Účet Minimální: $ 0
  • Poplatky: Žádná provize za obchody s akciemi / ETF. Možnosti jsou 0,50– 0,65 $ za kontrakt, v závislosti na objemu obchodování.

Společnost Interactive Brokers, která byla založena v roce 1993, má zjednodušený přístup ke zprostředkovatelským službám, který se zaměřuje na široký přístup na trh, nízké náklady a vynikající provádění obchodu. Klienti mohou z jediného integrovaného účtu obchodovat s akciemi, opcemi, futures, Forex, dluhopisy a fondy na více než 100 trzích po celém světě...

V našich recenzích Best Online Broker z roku 2020 dosáhla společnost E * TRADE v kategorii Interactive Brokers v kategoriích Nejlepší pro možnosti a Nejlepší pro ETF. Interactive Brokers mezitím překonali E * TRADE v kategorii Nejlepší pro začátečníky, Nejlepší pro denní obchodování, Nejlepší pro mezinárodní obchodování a Nejlepší pro nízké náklady. Dva makléři se shodli v divizi Nejlepší pro obchodování na burze.

Investopedia celkově zjistila, že E * TRADE je vynikající volbou pro individuální investory a obchodníky, zatímco Interactive Brokers je vhodnější pro institucionální obchodníky a sofistikované, aktivní obchodníky.

Použitelnost

E * TRADE podniká téměř čtyři desetiletí a tato zkušenost se vyplatila, pokud jde o nabídku velmi intuitivních a snadno ovladatelných platforem. Existují dvě hlavní webové platformy – E * TRADE a Power E * TRADE – a dvě mobilní aplikace, které zrcadlí funkčnost webových platforem. K dispozici je také platforma ke stažení E * TRADE Pro, kterou lze rozsáhle přizpůsobit a je určena pro pokročilé obchodníky. Otevření a financování účtu E * TRADE je snadné, ať už používáte mobilní zařízení nebo počítač.

Stejně jako E * TRADE, Interactive Brokers podporuje více obchodních platforem, včetně desktopových, webových a mobilních verzí (IBKR Mobile). Aplikace má téměř stejnou funkcionalitu jako webová platforma, i když není tak robustní jako Trader Workstation (TWS), vlajková obchodní platforma společnosti. Proces přihlášení se nedávno usnadnil a můžete si otevřít účet bez financování (ale pokud neprovedete vklad do 90 dnů, bude uzavřen).

Oba makléři nabízejí robustní webové a mobilní platformy určené pro aktivní obchodníky a investory se streamováním nabídek a zpráv v reálném čase, seznamů sledovaných položek, výzkumu a pokročilých mapování. TWS společnosti Interactive Brokers má však strmější křivku učení a budete muset věnovat trochu více času přizpůsobení svých obchodních zkušeností. Intuitivní rozhraní pro zadávání objednávek najdete u všech brokerů na všech platformách.

Obchodní zkušenosti

Pracovní prostředí

Standardní webová platforma E * TRADE poskytuje základní nástroje, které jednotliví obchodníci a investoři potřebují k výzkumu investic, sledování trhů a zadávání obchodů. Power E * TRADE je pokročilejší možnost, která nabízí grafy, nástroje pro kreslení a technické ukazatele bohaté na funkce. Je možné vygenerovat objednávky a odeslat dávku a objednávky můžete zadávat přímo z grafu a vizuálně je sledovat.

Portál klientů Interactive Brokers je dobrým místem ke kontrole pozic, zadávání obchodů a zobrazení vašich účtů v reálném čase. Pracovní stanice Trader nabízí mnohem více a je určena pro aktivní obchodníky a investory, kteří obchodují s více produkty a potřebují flexibilitu. Můžete definovat klávesové zkratky (neboli Hot Buttons) pro rychlý přenos příkazů a fázové příkazy pro pozdější provedení, a to po jedné nebo v dávce. Objednávky můžete zadávat, upravovat a spravovat přímo z grafu.

Mobilní zážitek

E * TRADE a Interactive Brokers nabízejí dobře navržené mobilní aplikace, které se snadno používají a procházejí. S kterýmkoli z brokerů můžete obchodovat na mobilních zařízeních se stejnými třídami aktiv, jaké nabízejí webové platformy (s výjimkou dluhopisů s jedním jménem pro E * TRADE).

Na obou najdete streamované citace v reálném čase, mapování a zprávy, ale s Interactive Brokers je tu vtip. Datové toky v reálném čase, ale pouze na jedné platformě najednou, což znamená, že na počítači a smartphonu nemůžete současně dostávat citace o streamování.

Interactive Brokers vyjde dopředu, pokud jde o typy objednávek podporované v mobilních zařízeních. V mobilu máte přístup ke stejným typům objednávek (včetně podmíněných objednávek) jako na webové platformě.

Rozsah nabídek

Pozoruhodný rozdíl mezi nabídkami E * TRADE a Interactive Brokers spočívá v tom, že tento nabízí přístup na Forex a 125 burz v 31 zemích po celém světě. Jinak oba nabízejí všechny obvyklé podezřelé, které byste očekávali od velkého brokera...

Typy objednávek

Klienti E * TRADE mají přístup k široké škále typů objednávek na webových stránkách a platformách E * TRADE Pro, včetně podmíněných objednávek. Zatímco mobilní uživatelé mohou zadávat omezený počet podmíněných objednávek, můžete je připravovat pro pozdější zadávání objednávek na všech platformách. Interactive Brokers je trochu univerzálnější. Podporuje flexibilní řadu typů objednávek na klientském portálu a mobilní aplikaci, plus více než 100 typů objednávek a algoritmů na pracovní stanici Trader...

Technologie obchodování

Technologie směrování objednávek E * TRADE využívá jak sprejové, tak sekvenční směrování a většinu objednávek zasílá tvůrcům trhu. Asi 95% objednávek na akcie S&P 500 získá zlepšení ceny..Směrovač hledá kombinaci rychlosti a kvality provedení a společnost uvádí, že přijímá opatření k získání nejlepšího provedení dostupného na trhu. E * TRADE zveřejňuje zprávu o směrování objednávek na svých webových stránkách a čtvrtletně ji aktualizuje...

Nástroj Interactive Brokers pro provádění objednávek přesměrovává celou nebo část vaší objednávky, aby dosáhl optimálního provedení, dosáhl zlepšení ceny a maximalizoval potenciální slevy. Algoritmy směrování objednávek mohou také odhalit skryté institucionální toky objednávek (temné fondy) k provádění velkých blokových objednávek. Jakákoli platba za tok objednávek se vrací zpět klientovi za klienty IBKR Pro, ale nikoli těm, kteří používají cenový plán Lite.

Obě společnosti nabízejí možnosti zpětného testování, což je funkce, která je nezbytná, pokud chcete před obchodováním vyvinout své obchodní systémy nebo otestovat nápad.

Náklady

E * TRADE neúčtuje provize za online obchodování s akciemi, opcemi a ETF pro zákazníky se sídlem v USA (za opční smlouvu je účtován poplatek 0,65 USD). Za obchodování s podílovými fondy mimo program bez poplatků za transakce zaplatíte 19,99 $ a jeho poplatek za živého makléře je 25 $ za obchod napříč třídami aktiv...

Celkově je cenové schéma společnosti Interactive Brokers komplikované. Zahrnuje pevnou cenu za akcii (0,005 $ za akcii obchodovanou s minimem 1 $), odstupňovanou cenu za akcii založenou na aktivitě měsíčních objednávek a program IBKR Lite, který nabízí bezplatné obchody pro akcie a ETF uvedené na seznamu USA (prostřednictvím Klientského portálu a IBKR Mobile)...

E * TRADE i Interactive Brokers generují úrokové výnosy z rozdílu mezi tím, co jste platili za nečinné peníze, a tím, co vydělávají na zůstatcích zákazníků. Oba makléři mají akciové půjčkové programy, ve kterých můžete sdílet výnosy z půjček akcií držených na vašem účtu jiným obchodníkům nebo zajišťovacím fondům (obvykle pro krátké prodeje).

Vybavení pro výzkum

E * TRADE a Interactive Brokers mají robustní třídiče akcií, ETF, podílových fondů, pevných výnosů a opcí, které vám pomohou najít váš další obchod. A oba mají četné (stejně užitečné) nástroje, kalkulačky, generátory nápadů a profesionální výzkum. Interactive Brokers vychází vstříc nabídkám zpráv a na všech platformách jsou k dispozici desítky zpravodajských zdrojů v reálném čase.

Analýza portfolia

Klienti E * TRADE a Interactive Broker mají přístup k informacím o kupní síle a marži v reálném čase, plus nerealizované a realizované zisky a ztráty v reálném čase. Můžete vypočítat svou vnitřní míru návratnosti (IRR) a daňový dopad budoucích obchodů. Daňové zprávy a kombinované podíly můžete zobrazit také mimo svůj účet.

Společnost Interactive Brokers zdokonalila své nástroje pro analýzu portfolia, aby oslovila neformálnější investory a obchodníky (místo pouze profesionálů). Funkce s názvem Kontrola portfolia vám umožní posoudit zdraví vašeho portfolia porovnáním jeho výkonu s jedním z přibližně 200 globálních měřítek...

Vzdělání

Výukové centrum E * TRADE nabízí slušnou paletu vzdělávacích obsahů, včetně článků, videí a webinářů. Noví obchodníci se mohou podívat do sekce Začínáme a odtud přejít, protože jim bude lépe vyhovovat investiční koncepty..K dispozici je denní produktový webinář s tipy pro používání obchodních platforem a společnost pořádá přibližně 30 živých akcí ročně.

Vzdělávací nabídky společnosti Interactive Brokers mají tendenci být pokročilejší. Akademie obchodníků je strukturované a přísné učební osnovy – doplněné o kvízy a testy – určené pro studenty, investory a finanční odborníky. Každý den pořádají webináře Interactive Brokers a různí odborníci z oboru, kteří se zabývají různými tématy.

Služby zákazníkům

E * TRADE vyhrává ve službách zákazníkům. Nabízí nepřetržitou podporu telefonních linek s přístupem k makléřům i specialistům na důchod, finančním konzultantům, aktivním konzultantům obchodníků a produktovým specialistům. Můžete chatovat online s lidským zástupcem a uživatelé mobilních zařízení mají přístup k zákaznickému servisu prostřednictvím chatu. Funkce chatbotu je omezená, ale společnost plánuje tuto funkci rozšířit v roce 2020...

Interactive Brokers má 24hodinovou telefonickou podporu ve všední den se službou zpětného volání, zabezpečeným centrem zpráv, 24hodinovým online chatem ve všední den a IBot, motor AI, který dokáže odpovědět na vaše otázky...

Bezpečnostní

Zabezpečení E * TRADE a Interactive Brokers odpovídá průmyslovým standardům. Můžete se přihlásit do jakékoli aplikace pomocí biometrického rozpoznávání (obličeje nebo otisku prstu) a oba makléři chrání před ztrátami účtu v důsledku neoprávněné nebo podvodné činnosti. Interactive Brokers nabízí další vrstvu zabezpečení s volitelným bezpečnostním zařízením Secure Login System..E * TRADE nese nadměrné pojištění Securities Investor Protection Corporation (SIPC) poskytované londýnskými pojišťovnami s celkovým limitem 600 milionů USD..Nadměrné pojištění SIPC společnosti Interactive Brokers, poskytované také londýnskými pojišťovnami, poskytuje každému klientovi ochranu v hodnotě 30 milionů USD (včetně 900 000 USD v hotovosti), a to až do souhrnného limitu 150 milionů USD...

Do listopadu 2019 nemělo ani jedno zprostředkování žádné významné narušení dat hlášené Výzkumným střediskem krádeže identity.

Náš verdikt

E * TRADE a Interactive Brokers jsou velmoci v oboru, kteří nabízejí kompletní nabídky obchodních produktů, přizpůsobitelné platformy, funkční obchodní aplikace a nízké náklady. Když je porovnáme, je E * TRADE naší nejlepší volbou pro individuální investory a obchodníky. Zároveň je Interactive Brokers to nejlepší pro profesionály, velkoobjemové obchodníky a kohokoli, kdo chce přístup na mezinárodní trhy.

Metodologie

Investopedia se věnuje poskytování investorům objektivních, komplexních recenzí a hodnocení online makléřů. Naše recenze jsou výsledkem měsíců vyhodnocení všech aspektů platformy online brokera, včetně uživatelské zkušenosti, kvality provedení obchodu, produktů dostupných na jejích platformách, nákladů a poplatků, zabezpečení, mobilních zkušeností a zákaznických služeb. Na základě našich kritérií jsme vytvořili hodnotící stupnici, která shromáždila tisíce datových bodů, které jsme zvážili, do našeho systému hodnocení hvězd.

Kromě toho byl každý zprostředkovatel, kterého jsme zkoumali, povinen vyplnit rozsáhlý průzkum o všech aspektech své platformy, které jsme při testování použili. Mnoho online brokerů, které jsme hodnotili, nám v našich kancelářích osobně předvedlo jeho platformy.

Náš tým průmyslových odborníků pod vedením Theresy W. Carey provedl naše kontroly a vyvinul tuto metodiku nejlepšího v oboru pro hodnocení online investičních platforem pro uživatele na všech úrovních. Kliknutím sem si přečtete naši úplnou metodiku.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: