Definice certifikovaného specialisty fondu (CFS)
Co je Qualified Fund Expert (CFS)?
Certifikovaný specialista na fondy (CFS) získal osvědčení od Institutu podnikání a financí (IBF) za své odborné znalosti v oblasti podílových fondů a odvětví podílových fondů. Požadavky na jmenování zahrnují složení certifikované zkoušky specializovaného fondu. Zkouška specialisty s certifikovaným fondem je jedním z nejstarších označení certifikace v odvětví podílových fondů.
Shrnutí
- Certifikovaný specialista na fondy je profesionál v oboru financí certifikovaný pro poskytování pomoci v podílových fondech.
- Abyste se stali certifikovaným odborníkem na fondy, musíte získat certifikát od Institutu podnikání a financí (IBF).
- Certifikovanými specialisty na fondy mohou být účetní, bankéři, makléři, manažeři peněz, osobní finanční poradci a další odborníci ve finančním odvětví.
- Kromě držení certifikátu musí certifikovaní specialisté fondu absolvovat každé dva roky 30 hodin vzdělávání.
- Před zkouškou musí mít potenciální CFS bakalářský titul nebo 2 000 hodin praxe v oboru finančních služeb a absolvovat samostudijní program IBF skládající se ze šesti modulů.
Pochopení certifikovaného specialisty fondu
Certifikovaní odborníci na fondy absolvují školení ke zkoušce od IBF, který je tvůrcem a vydavatelem označení CFS. IBF byla založena v roce 1988 a ve stejném roce vyvinula označení CFS. CFS umožňuje profesionálům, jako jsou makléři, peněžní manažeři a účetní, nabízet moderní investiční poradenství v podílových fondech.
IBF také nabízí další průmyslové certifikace, včetně těch v následujících oblastech: certifikovaný specialista na anuitu, certifikovaný specialista na nemovitosti a důvěru, certifikovaný daňový specialista, certifikovaný specialista na příjmy, certifikace sociálního zabezpečení a Medicare, certifikace alternativních investic, certifikace rozvodu a magisterský titul Věda ve finančních službách.
Certifikáty certifikovaných finančních specialistů obvykle získávají jednotlivci, kteří pracují ve finančním odvětví, jako jsou osobní finanční poradci, účetní, bankéři, makléři, finanční manažeři a certifikovaní finanční plánovači.
Získání certifikátu certifikovaného specialisty fondu může analytiky oddělit tím, že jim udělíte další certifikaci, aby prokázali přidanou odbornost.
Certified Fund Specialist vs. Sequence 6
Certifikace CFS poskytuje profesionálům v oblasti finančních služeb další odborné znalosti potřebné professional poradenství klientům ohledně toho, které podílové fondy nejlépe vyhovují jejich konkrétním potřebám. Toto označení neopravňuje jednotlivce k nákupu nebo prodeji podílových fondů. Mezitím je licence Collection 6 odlišným aspektem licencování, který má a používá mnoho certifikovaných specialistů fondů při každodenních obchodních jednáních. Licence Collection 6 umožňuje profesionálům nakupovat a prodávat finanční prostředky pro své klienty a je užitečné ji mít ve finančním odvětví
Požadavky na certifikovaného specialistu fondu
Zkouška CFS je navržena tak, aby poskytovala odborníkům aktuální informace o trhu podílových fondů, fondů obchodovaných na burze (ETF), fondů obchodujících s nemovitostmi (REIT), uzavřených fondů a dalších podobných investičních nabídek. Zahrnuje také materiál o pokročilé analýze fondů a výběru fondů, alokaci aktiv, konstrukci portfolia, řízení rizik, daně a plánování nemovitostí.
Jednotlivci musí mít před složením zkoušky bakalářský titul nebo 2 000 hodin praxe v oblasti finančních služeb. Předpokladem je také šestimodulový samostudijní software poskytovaný IBF. Odhady IBF odhadují, že jednotlivci mohou absolvovat certifikaci přibližně za 15 týdnů, i když po zapsání do programu dostanou jeden rok na absolvování kurzu. Certifikace CFS vyžaduje k dokončení tři proctorované on the net zkoušky a případovou studii.
Certifikaci lze získat od IBF za 1365 USD. Celková cena zahrnuje registraci, výuku, učebnice, kontrolní otázky, praktické zkoušky, referenční listy, dopravu, závěrečné zkoušky, případovou studii a diplom.
Certifikovaní odborníci na fondy musí také splňovat požadavky na další vzdělávání. Kontinuální vzdělávání prezentuje také IBF, který se snaží nabídnout profesionálům výhodu v povědomí o současných investičních nástrojích a tržních postupech. Aby držel krok s požadavky, musí certifikovaní specialisté fondu absolvovat každé dva roky 30 hodin dalšího vzdělávání.
