Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

4 Nejlepší americké podílové fondy se střední tržní kapitalizací

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Podílové fondy  > Podílové fondy wiki  > 4 Nejlepší americké podílové fondy se střední tržní kapitalizací

4 Nejlepší americké podílové fondy se střední tržní kapitalizací

Akcie se střední tržní kapitalizací jsou neopěvovanými hrdiny akciového trhu, kteří se často drží svých protějšků s velkou tržní kapitalizací. Index S&P MidCap 400 za posledních 10 permit vrátil ročně v průměru 8,94%..Akcie se střední tržní kapitalizací mají rovněž konkurenční výhody a větší finanční zdroje než názvy s malou tržní kapitalizací. Investoři, kteří hledají diverzifikovanou expozici se střední tržní kapitalizací, mohou zvážit následující pasivně spravované podílové fondy založené na indexech.

Admirální akcie indexového fondu Vanguard Mid-Cap (VIMAX)

Admirální akcie indexového fondu Vanguard Mid-Cap jsou nízkonákladovým fondem, který poskytuje širokou expozici akcím se střední tržní kapitalizací. Fond má poměr výdajů ,05% a vyžaduje minimální investici 3 500 $. Ke konci května 2020 fond vlastnil aktiva ve výši 105 miliard USD rozložených na 341 akcií. Jeho pětiletý průměrný roční výnos byl 6,19%, ve srovnání s 6,21% u srovnávací hodnoty. Nejvýznamnější podíly byly finanční (19,7%), technologické (19%), průmyslové (17,2%), zdravotní péče (10,8%) a spotřebitelské služby (10,3%). Mezi jeho největší jednotlivé pozice patřily Newmont (NEM), Centene (CBC), SBA Communications (SBAC), Lululemon (LULU) a DexCom (DXCM)..V srpnu 2019 společnost Morningstar Study udělila pětihvězdičkový score admirálským akciím indexového fondu Vanguard Mid-Cap...

Vanguard nabízí ETF verzi fondu, Vanguard Mid-Cap ETF (VO), která má mírně nižší poměr výdajů na ,04%..Další verze fondu, Vanguard Mid-Cap Index Fund Trader Shares (VIMSX), je professional nové investory uzavřena...

Investiční akcie fondu BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)

Tento fond si klade za cíl srovnat výkonnost S&P MidCap 400 tím, že je plně investován do akcií zahrnutých do indexu a nakupuje futures, jejichž výkonnost je vázána na index. Hledá korelaci ,95 před poplatky a výdaji. Fond má poměr celkových nákladů ,25% a vyžaduje minimální investici ve výši 2 500 USD. V červnu 2020 měla aktiva v hodnotě 2 miliard dolarů. Fond zaznamenal průměrný pětiletý roční výnos 4,18%, ve srovnání s referenční hodnotou 4,68%. Nejvýznamnější podíly byly finanční (19,71%), průmyslová (13,65%), zdravotní péče (11,08%), technologie (10,84%) a maloobchod (4,73%). Mezi jeho největší jednotlivé pozice patřily Tyler Technologies (TYL), Teledyne Systems (TDY), Catalent (CTLT), Masimo (MASI) a FactSet Exploration Programs (FDS). Morningstar Research udělil fondu celkové hodnocení tří hvězdiček...

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)

Cílem indexového fondu Fidelity Mid Cap je poskytovat výsledky, které odpovídají celkovému výnosu společností se střední tržní kapitalizací ve Spojených státech. Obvykle investuje 80% aktiv do akcií zahrnutých do indexu Russell Midcap. Existuje poměr hrubých výdajů ,025% a není nutná žádná minimální investice. Ke konci května 2020 fond vlastnil aktiva ve výši 12,8 miliard USD. Jeho pětiletý průměrný roční výnos byl 5,94%, což odpovídá srovnávací hodnotě..Fond přidělil 20,04% aktiv do informačních technologií, 13,51% do průmyslových odvětví, 12,19% do zdravotnictví, 11,08% do financí a 10,6% do diskrečních práv spotřebitelů. Mezi nejlepší individuální podíly patřily společnosti Fiserv (FISV), Innovative Mirco Devices (AMD), World Payments (GPN), L3 Harris Technologies (LHX) a Greenback Standard (DG)..Morningstar Analysis udělil fondu celkové hodnocení čtyř hvězdiček...

Columbia Mid Cap Index Fund Course A (NTIAX)

Tento fond sleduje výkonnost S&P MidCap 400 úplnou replikací indexu. Má poměr hrubých výdajů ,58% a vyžaduje minimální investici 2 000 $. Ke konci května 2020 fond vlastnil aktiva ve výši 3 miliard USD. Její pětiletá čistá hodnota aktiv (NAV) činila 4,18%, ve srovnání s 4,68% u srovnávací hodnoty. Nejvýznamnější podíly byly průmyslové (16,54%), informační technologie (16,45%), finanční (14,73%), spotřebitelské (13,53%) a zdravotní péče (11,8%). Morningstar Investigation udělil fondu celkové hodnocení tří hvězdiček...

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: