Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

4 All-Star Fidelity Portfolio Managers

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Podílové fondy  > Podílové fondy wiki  > 4 All-Star Fidelity Portfolio Managers

4 All-Star Fidelity Portfolio Managers

Fidelity Management & Research je jedním z největších a nejznámějších poskytovatelů podílových fondů a zprostředkování v USA. Edward Johnson založil společnost v Bostonu v roce 1946 a dnes ji vede jeho vnučka, předseda představenstva a generální ředitel Abigail Johnson..Služby Fidelity 32 milionů investorů a 75 milionů zákaznických účtů. Společnost Fidelity investovala neuvěřitelných 7,3 bilionu dolarů do aktiv..Je také domovem některých z nejúspěšnějších manažerů portfolia v podnikání v podílových fondech, včetně Petera Lynche, který dohlížel na Magellanův fond v letech 1977 až 1990, s výdělkem 29% anualizovaného výnosu a navýšením aktiv fondu z 18 milionů dolarů na ohromující 14 miliard dolarů... ..

Zde se podíváme na další čtyři manažery, kteří se ve Fidelity zapsali.

Shrnutí

  • Joel Tillinghast spravuje akciový fond Fidelity za nízké ceny, který během svého působení hravě překonal svůj benchmark...
  • Will Danoff, manažer slavného Fidelity Contrafund, také překonal svůj benchmark...
  • Sonu Kalra vede Fidelity Blue Chip Growth Fund, který za poslední desetiletí vrátil 17,01%, lépe než jeho benchmark...

1. Joel Tillinghast

Joel Tillinghast nastoupil do společnosti Fidelity jako analytik akcií v roce 1986, předtím pracoval v Bank of America, Drexel Burnham Lambert a Value Line Investment Survey..Poté, co telefonoval Peteru Lynchovi, aby hovořil o akciích, konverzaci, která trvala 1,5 hodiny a týkala se řady společností, Lynch údajně řekl svému asistentovi: „Musíme si toho chlapa najmout.“..

V roce 1989 se Tillinghast stal portfoliovým manažerem nízkocenového akciového fondu Fidelity. Fond má aktiva ve výši 23 miliard USD a od počátku jeho činnosti se v průměru vrací 12,52% ročně, ve srovnání s 8,78% u jeho referenční hodnoty, Russell 2000... .Tillinghast od svého založení v roce 2012 spravuje také fond Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, i když s méně působivými výsledky. Fond má aktiva ve výši 11,6 miliard USD a od počátku svého vzniku se vrací ročně o 10,14%, čímž zaostává za svým srovnávacím indexem Russell 3000, který za stejné časové období vrátil 12,7%... ..

Tillinghast popisuje svůj přístup k fondu Fidelity Low-Price Stock Fund jako „vlastní hodnotu“. Věří v udržení nízké míry obratu fondu. Výše uvedené fondy mají poměr obratu 6% a 9%... .Mezi jeho pět principů investování patří: rozhodovat racionálně, investovat do toho, co víte, pracovat s poctivými a důvěryhodnými manažery, vyhýbat se podnikům náchylným k zastarávání a finančnímu rušení a správně oceňovat akcie...

Od svého založení v roce 1967 společnost Fidelity Contrafund v hodnotě 96,4 miliard dolarů ročně vrátila 12,58%.....

2. Will Danoff

Will Danoff nastoupil do Fidelity jako analytik akcií v roce 1986 po ukončení MBA na Wharton School of University of Pennsylvania. Působil jako asistent portfolia v Magellanově fondu v letech 1989 a 1990, během posledních let u kormidla Petera Lynche. V roce 1990 dala Fidelity společnosti Danoff odpovědnost za společnost Contrafund, která obchoduje od roku 1967... ..

Fidelity Contrafund je růstový fond s velkou kapitalizací s aktivy v hodnotě 96,4 miliard USD..Za poslední desetiletí fond vrátil průměrně 14,73% ročně, ve srovnání s 13,15% u indexu S&P 500..Danoff hledá společnosti, jejichž hodnota není na trzích plně uznána, ať už jde o růstové akcie nebo hodnotové akcie nebo obojí. Danoff byl významný raný investor na Facebooku (FB). Začal budovat podíl v roce 2011 a byl největším přispěvatelem fondu do výkonnosti v roce 2019... ..

V roce 2013 Danoff přivedl na palubu žáka Johna Rotha jako spolumajitele Fidelity Advisor New Insights Fund, který Danoff také spravuje. Pro některé tento krok naznačil, že Danoff vybral svého nástupce, aby nakonec spravoval Contrafund...

7,3 bilionu $

Množství aktiv zákazníků spravovaných společností Fidelity...

3. Sonu Kalra

Sonu Kalra získal titul MBA na Wharton School of University of Pennsylvania a do společnosti Fidelity nastoupil v roce 1998. Zpočátku analyzoval akcie, zahrnující média, zábavu, technologický hardware, software, sítě a internetové akcie. Spravoval řadu fondů pro Fidelity, včetně Fidelity Select Technology Portfolio, Fidelity Advisor Technology Fund a Fidelity VIP Technology Portfolio...

V roce 2009 převzala Kalra odpovědnost za Fidelity Blue Chip Growth Fund, což je velkoplošný růstový fond s modrými čipy, který má aktiva ve výši 26,3 miliard $. Zdá se, že Kalra investuje alespoň 80% aktiv fondu do společností s modrým čipem s nadprůměrným růstovým potenciálem. Tyto společnosti se obvykle nacházejí v indexu S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average a mají tržní kapitalizaci nejméně 1 miliardu USD..Za poslední desetiletí Fidelity Blue Chip Growth Fund vrátil průměrně 17,01% ročně, ve srovnání s 16,07% u srovnávacího indexu Russell 1000 Growth index...

4. John Roth

John Roth nastoupil do Fidelity v roce 1999..Kromě toho, že spolu s Willem Danoffem spravuje Fidelity Advisor New Insights Fund, je odpovědný za Fidelity New Millennium Fund ve výši 2,2 miliardy $ a Fidelity Mid-Cap Stock Fund ve výši 4 miliardy $... ..

V rámci Fondu nového tisíciletí se Roth snaží dostat do raného období růstové nebo hodnotové akcie, které jsou schopny využívat výhod dlouhodobých změn na trhu. Dělá to tím, že se zaměřuje na společnosti, které těží z pokroku v oblasti technologií, inovace produktů, ekonomických posunů, demografických posunů a změn v sociálních postojích..Fond za poslední desetiletí každoročně vrátil 10,34%, což je nedostatečné plnění indexu S&P 500, který se vrátil 13,15%..Akciový fond Fidelity Mid-Cap si nevedl o nic lépe. Za poslední desetiletí vrátila 9,92%, ve srovnání s 10,45% u srovnávacího testu S&P MidCap 400...

Roth je známý v kancelářích Fidelity pro svou výzvu z roku 2004 ke koupi počáteční veřejné nabídky Google za 100 $ za akcii..Akcie od té doby vzrostly 28krát...

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: